1. Villancico Negro – Perú Negro
2. El Niño Va a Nacer – Los Niños Cantores del Nuevo Perú
3. Arrollamiento – Susana Baca
4. Canta, Baltazar – José Ignacio
5. Ave María – Eva Ayllón
6. Misterio – Coro de la Peña Don Porfirio
7. Un Canto a Jesús – Silvia Ruíz Salazar
8. Burrito Sabanero – Coro Arpegio
9. Misterio de Amor – Marite Alva
10. Que Linda Noche
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